תקציר הסרט:
בזמן שהחתול מנחה מסיבה בעיירה דל מאר, הוא מעיר בטעות ענק ישן. הוא מכניע את הענק ללא מאמץ ופעמון הכנסייה מוחץ אותו למוות בזמן שהוא מצטלם להערצה. לאחר שהוא מתעורר, החתול מבין שזה היה מותו השמיני, ונשאר לו רק חיים אחד . מאוחר יותר, החתול מתמודד עם זאב בעל ברדס שחור , שהוא מניח שהוא צייד ראשים. פוס נלחם בזאב אך מובס בקלות, ומבין שהוא ימות, בורח בפחד. מתוך אמונה שהוא לא יכול לעמוד באגדה חסרת הפחד שלו בלי חייו הפנויים, פוס פורש מההרפתקאות, הופך לאפאטי ונכנס לטיפולה של גברת החתול , מאמא לונה, לצד כלב שמח ללא אכזבה הוא קורא פריטו .
פושעים, זהבה ושלושת הדובים , מגיעים בתקווה לגייס את פוס אך מובילים להאמין שהוא מת. פוס שומע את התוכנית שלהם לגנוב מגילה המובילה לכוכב המשאלות מהקונדיטור האמורלי, "ביג" ג'ק הורנר , ומחליט להשתמש בה כדי לשחזר את חייו האבודים. מלווה בפריטו, פוס פורץ למאפייה של הורנר, ונקלע לסכסוך עם משפחת הדוב, הורנר, וארוסתו לשעבר הממורמרת, קיטי סופטפוס . פוס, פריטו וקיטי משלבים כוחות כדי לברוח עם המפה.
המגילה מובילה את השלישייה ליער האפל, מימד כיס המשנה את פני השטח שלו בהתאם לאישיות מחזיק המגילה; אחריהם עוקבים מקרוב אחר הורנר וכוחותיו, כמו גם משפחת הדובים. במהלך קרב בין שלוש הקבוצות, פוס נמלט באימה לאחר שראה את הזאב, ומאפשר לזהבה לשחזר את המפה. לאחר שפריטו מרגיע את התקף הפאניקה שלו , פוס מתוודה שהוא השאיר את קיטי על החופה ביום חתונתם. קיטי שומעת אותם ומגלה שהיא לא הלכה לחתונה כי האמינה שפוס לא יכול לאהוב אף אחד יותר מאשר את עצמו.
פוס וקיטי גונבים בחזרה את המגילה בזמן שדעתם של משפחת הדובים מוסחת על ידי ביטוי של בקתת היער שלהם. הנוף משתנה שוב, ומאפשר לדובים ללכוד את פריטו וללכוד את פוס במערה גבישית שבה הוא מתמודד עם דמויויות של עצמו מנשמותיו הקודמות שלועגות לו על שהוא מפחד. הזאב מגיע, מציג את עצמו בתור מוות , ומגלה שהוא מתכוון להרוג את פוס בגלל המעט שהוא העריך את חייו הקודמים והיהירות שהפגין כלפי המוות. פוס שוב בורח, עוקב אחר המפה לכוכב. מתוסכלת לאחר שקיטי מצילה את פריטו, גולדילוק מגלה לדובים שמשאלתה היא להתאחד עם משפחתה הביולוגית; למרות שמתאכזבים הדובים , מסכימים לעזור לה.
קיטי מתעמתת עם פוס בכוכב, נוזפת באנוכיותו, ומודה שהמשאלה שלה הייתה שיהיה לה מישהו שהיא תוכל לסמוך עליו לחלוטין. משפחת הדובים והורנר מתכנסים לכוכב ונלחמים על המגילה, שהיא הכרחית כדי להביע משאלה. זהבה נוטשת את המגילה כדי להציל את בייבי בר, מבינה שכבר יש לה את המשפחה האמיתית שלה, והורנר נלכד בתוך התיק הקסום שלו ללא תחתית. זאב המוות מתעמת עם פוס, שמתגבר על הפחד שלו וזורק את המפה, לאחר שלמד את ערך חייו. פוס נלחם מול המוות, ומאשר שבעוד המוות ינצח בסופו של דבר, הוא לא יפסיק להילחם על החיים שהוא חולק עם קיטי ופריטו. לא רואה עוד אגדה מתנשאת לפניו, המוות חוסך בחוסר רצון על פוס ועוזב.
הורנר חוזר, לאחר שאכל עוגיית צמיחה קסומה כדי להפוך את עצמו לענק ולברוח מהשקית. הוא תופס את המפה ומנסה להגשים את רצונו לקחת לעצמו את כל הקסם של העולם, אבל פוס, קיטי, פריטו והדובים עובדים יחד כדי להרוס את המפה, מה שגורם לכוכב להתמוטט ולכלות את הורנר. לאחר מכן, הדובים עוזבים, בכוונה להשתלט על מפעל הפאי של הורנר, בעוד שפוס מצית מחדש את הרומן שלו עם קיטי. פוס, קיטי ופריטו גונבים ספינה ומפליגים לממלכת הרחוק הרחוקה.
החתול (פוס)
פוס מצוייד תמיד בכובע חרב ומגפיים שנחשבים כסימן הכר עבורו לכל מי ששמע עליו. פוס הוא דמות שחצנית בעלת תשע הנשמות ולעובדה שלא הובס עדיין ואפילו לא נפגע בידי חרב. פוס מוקף תמיד באנשים ואהוד בקרב תושבי האזורים בהם ביקר ונחשב לאגדה וגיבור אמיץ מאדהזאב (death)
death הוא דמות מסתורית רבת עוצמה בעלת קול עמוק ומאיים לובשת ברדס שחור וזוג חרמשים על מנת להשוות אותו למלאך המוות שכן הוא צד את פוס לא בשביל סכום כסף מסוים אלה פשוט בשביל להרוג אותו על כך שלא העריך מספיק את החיים הקודמים שהיו לו (הנשמות שלו שמת וחזר לחיים)